FrieslandCampina haalt 300 miljoen op met hybride obligatie

‘De grote vraag naar onze hybride obligatie bevestigt het vertrouwen in FrieslandCampina. Met deze uitgifte ondersteunen we niet alleen onze balanspositie, maar waarborgen we ook een brede diversiteit in onze financieringsbronnen’, reageert finacieel directeur Hans Janssen van FrieslandCampina, in het door FrieslandCampina uitgegeven persbericht.

4,85 procent rente

Hybride obligaties zijn een mix van eigen en vreemd vermogen. De kredietbeoordelingsbureaus behandelen de hybride obligatie voor 50 procent als eigen vermogen en voor 50 procent als schuld. De hybride obligatie werd geprijsd met een coupon van 4,85 procent per jaar tot de eerste rente herzieningsdatum op 23 januari 2030. De couponrente is een vaste uitkering uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde van een obligatie.

Kredietwaardigheid

De IFRS, en boekhoudkundige standaard voor de jaarverslagen van bedrijven in de EU, beschouwt de obligaties als eigen vermogen. De kredietwaardigheid wordt door S&P (Standard & Poor) beoordeeld met BB+, oftewel een voldoende kredietwaardigheid met een geringe kans dat de onderneming in de toekomst niet in staat is om de rente en hoofdsom te kunnen betalen. Kredietbeoordelaar Fitch beoordeelt de kredietwaardigheid van de obligaties met BBB-, oftewel een gemiddelde kredietwaardigheid met voldoende financiële kracht om de rente en hoofdsom te betalen, maar de economische omstandigheden hebben sterke invloed op de financiële degelijkheid van den onderneming.

De obligaties worden genoteerd op de GLobal Exchange Market van Euronext Dublin.